Papéis terão prazo de seis anos e serão emitidos em duas séries

A Trisul vai emitir um certificado de recebíveis imobiliários (CRI) de R$ 200 milhões. Os papéis serão lastreados em debêntures da companhia. A Virgo será a responsável pela securitização.

O dinheiro poderá ser usado em gastos futuros de natureza imobiliária, especificamente ao pagamento de custos e despesas referentes à construção, reforma, compra de terreno e pagamento de outorga.

As debêntures serão emitidas em duas séries. A quantidade de papéis em cada série, assim como a remuneração dos papéis serão definidas após coleta de intenção dos investidores.

A Trisul pretende pagar NTN-B 2028 com acréscimo de 1,35% na primeira série. Na segunda, a mesma taxa ou 7,9% ao ano. Os títulos vencem em seis anos.

O BV coordena a operação.

Fonte: Valor Econômico